Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) começam a explorar o que Jack (Alexander Calvert) é capaz de fazer com seus poderes. Uma visita inesperada de Donatello (estrela convidada Keith Szarbajka) alerta os rapazes para o fato de que Jack precisará de mais proteção do que os Winchesters pode fornecer. Há um novo Príncipe do Inferno na cidade, Asmodeus (estrela convidada Jeffrey Vincent Parise), e com Lucifer (Mark Pellegrino) fora de cena, ele coloca seus olhos sobre Jack.